Thầy giáo tiếng Tây Ban Nha Will Schuester (Matthew Morrison) biết tin Sandy Ryerson (Stephen Tobolowsky), người dẫn dắt đội hát trung học của trường William McKinley, đã bị đuổi việc vì có hành vi không phù hợp với một học sinh nam là Hank Saunders (Ben Bledsoe). Thầy hiệu trưởng Figgins (Iqbal Theba), đã cho phép Will quản lý nhóm hát, anh mong muốn rằng mình sẽ đem lại sức sống mới cho đội và đặt tên nhóm lại thành New Directions. Những thành viên của đội gồm cô gái khao khát được nổi tiếng Rachel Berry (Lea Michele), nữ ca diva Mercedes Jones (Amber Riley), giọng nam cao nổi bật Kurt Hummel (Chris Colfer), tay guitar điện bị liệt hai chân Artie Abrams (Kevin McHale) và cô gái nói lắp mang phong cách Gothic Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz). Những nỗ lực của Will lại bị chế giễu bởi Sue Sylvester (Jane Lynch), người dẫn dắt đội cổ vũ thành công trong trường, Cheerios. Vợ của anh, Terri (Jessalyn Gilsig) đồng thời cũng không ủng hộ việc này, khuyên Will rằng anh nên làm kế toán để tăng thu nhập cho gia đình. Rachel sau đó đã đe dọa rằng cô sẽ rời khỏi câu lạc bộ nếu Will không tìm thấy một giọng nam chính với tài năng ngang bằng với cô. Khi huấn luyện viên bóng bầu dục của trường, Ken Tanaka (Patrick Gallagher) cho phép Will chiêu mộ thêm thành viên mới trong đội bóng, nơi anh phát hiện ra đội trưởng đội bóng bầu dục Finn Hudson (Cory Monteith) là một ca sĩ tài năng bí ẩn. Sau đó, anh đã tiếp tục phát hiện thấy cần sa trong tủ đồ của Finn, cũng như đe dọa Finn tham gia vào nhóm New Directions. Vì không muốn làm người mẹ góa chồng của mình phải thất vọng, nên Finn đã gia nhập nhóm hát.

Will sau đó đã dẫn New Directions đến xem câu lạc bộ đối thủ, Vocal Adrenaline trình diễn cùng giáo viên tâm lý bị mắc chứng mysophobic, Emma Pillsbury (Jayma Mays), người đồng thời cũng có cảm tình với anh. Nhóm Vocal Adrenaline đã trình diễn xuất sắc tiết mục "Rehab" của Amy Winehouse, khiến New Directions phải lo sợ về cơ hội chiến thắng của họ tại cuộc thi hát khu vực. Khi Will trở về sau buổi biểu diễn, Terri đã báo tin rằng cô đang mang thai. Will cho rằng mình phải chăm sóc cho gia đình của mình, vì vậy, anh đã báo với cả nhóm rằng anh sẽ từ chức và đăng ký làm kế toán. Sau đó, Finn đã bị đội bóng bầu dục tấn công vì việc anh tham gia vào nhóm New Directions, khiến anh quyết định từ bỏ câu lạc bộ. Đội bóng bầu dục sau đó lại nhốt Artie vào một nhà vệ sinh công cộng, nơi chúng định đổ nhào nhà vệ sinh xuống, dù vậy, Finn đã từ chối tham gia vào vụ việc này. Anh sau đó đã xin lỗi những thành viên của câu lạc bộ, và cả nhóm đã giải quyết các mâu thuẫn khi không có Will. Emma thì kêu gọi Will rằng nên xem xét lại việc quyết định rời bỏ của mình cho đến khi anh được tận mắt chứng kiến nhóm New Directions trình diễn bài "Don't Stop Believin'", nơi anh quyết định ở lại và chia sẻ với câu lạc bộ rằng anh không thể chịu được cảnh họ thắng giải Quốc gia mà không có anh.